지멘스 (Siemens)와 알스톰 (Alstom)

서명 된 양해 각서에는 동등한 파트너로서의 운송 분야에서 두 회사의 통일에 대한 배타성이 포함됩니다.

· 지멘스가 소유하게 될 새로운 회사는 알스톰 (Alstom)의 CEO가 관리합니다. 회사 주식은 프랑스 증권 거래소에서 거래 될 예정이며 회사는 파리에 본사를두고있다.

· Transportation Solutions는 독일에 본사를두고 철도 차량 센터는 프랑스에 있습니다.

· 최고의 가치는 포괄적 인 포트폴리오와 글로벌 범위를 통해 전 세계 고객에게 제공 될 것입니다.

조정 된 EBIT (이자 및 세전 이익)가 15,3 억 유로로 발표되는 동안 결합 ​​된 회사의 회전율은 1,2 억 유로입니다.

· 시너지 효과로 인해 연말 470만이 폐관 후 최소 4 년 후에 지급 될 것으로 예상됩니다.

지멘스와 알스톰은 Alstom과 철도 차량의 견인 드라이버를 포함한 운송 분야의 모든 작업을 통합하기 위해 지멘스에 대한 양해 각서 (MOU)에 서명했습니다. 따라서 철도 시장의 두 혁신적인 플레이어가 함께 모여 고유 한 고객 가치와 운영 가능성을 창출 할 것입니다. 두 사업체는 활동과 지리적 측면에서 서로를 보완합니다. 지멘스는 Alstom의 주식 자본의 50를 대변 할 것이며, 합병 된 회사로부터 새로 인수하고 조정하여 가치를 공유하게 될 것입니다.

Joe Kaeser, Siemens AG의 회장 겸 CEO는이 문제에 관한 성명서에서 다음과 같이 밝혔다. ilgili이 같은 조건의 프랑스 - 독일 통일은 여러 분야에서 매우 강력한 신호를 제공합니다. Alstom에있는 친구들과 함께, 우리는 철도 업계에서 장기적이고 새로운 유럽 지도자를 창출하고 있습니다. 이 합병은 전 세계 고객에게보다 혁신적이고 경쟁력있는 포트폴리오를 제공 할 것입니다. 지난 몇 년 동안 세계 시장에 큰 변화가있었습니다. 아시아의 지배적 인 기업이 세계 시장의 역 동성을 변화 시켰습니다. 또한 디지털화는 운송의 미래에도 영향을 미칩니다. 우리는 함께 옵션을 더 제공 할 수 있습니다. 우리는 고객, 직원 및 주주에 대해 책임 있고 지속 가능한 변화를 달성 할 수 있습니다.

다음과 같이 알스톰 SA 회장 겸 CEO 앙리 Poupart - 라파즈는 의견을 표명했다 : "오늘은 알스톰의 역사의 중요한 순간, 우리는 플랫폼 통합을 만들 수있는 철도 분야에서 우리의 위치를 ​​증명하고있다. 오늘날 세계는 교통이 핵심입니다. 미래의 운송 모델은 깨끗하고 경쟁력이 있어야합니다. 알스톰과 지멘스는 운송, 규모, 기술 지식과 디지털 전송의 측면에서 독특한 위치 덕분에,이 합병은 교통의 측면에서 어려움을 극복하기 위해 모든 개인과 국가보다 지능적이고 효율적인 시스템을 제공함으로써 궁극적으로 도시의 모든 고객에게 제공합니다 모든 대륙에 액세스 할 수 있습니다. 함께 우리의 능력과 혁신적인 전문 지식, 고객의 우리의 보완 지리적 확산을 가져, 지멘스 교통의 팀을 경험하고, 직원들은 주주 가치를 창출 할 것이다. 나는이 새로운 그룹의 형성을 이끌어 낸 것을 자랑스럽게 생각하는데, 나는이 운송 그룹의 미래에 대해 의심의 여지가 없다.

Alstom과 Siemens가 발표 한 최신 연례 재무 제표에 따르면,이 새로운 회사는 61,2 억 유로와 대기중인 주문, 15,3 억 유로의 매출, 1,2 억 유로 조정 EBIT (EBIT-이자 및 세금 전 이익)를 받았습니다. 8,0 % 조정 된 EBIT 마진. Siemens와 Alstom의 합병은 폐쇄 후 470 년 이내에 연간 0,5 억 1,0 천만 유로의 재정적 이익 (시너지)을 창출 할 것으로 예상되며, 현금 폐쇄는 60 억에서 62.300 억 유로에 달합니다. 새로운 회사의 글로벌 본사 및 철도 차량 관리 팀은 파리에 위치하고 프랑스 증권 거래소에서 거래됩니다. 운송 솔루션 본사는 베를린-독일에 있습니다. 이 새로운 회사는 XNUMX 개국 이상에 XNUMX 명의 직원이 있습니다.

합병의 일환으로, 알스톰의 기존 주주는 마감일 이전 하루의 끝에 두 개의 특별 배당금을 받게됩니다 : 주 프리미엄 당 4,00의 유로 (총 0,9 억 유로)가 합병의 폐쇄 직후 지급됩니다; 또한 주당 4,00 유로 (총 0,9 억 유로) 억 유로 (현금 위치에 따라) 옵션의 판매에서 얻은 수입에서 지급됩니다 제휴에 대한 알스톰의 특별한 배당, 제너럴 일렉트릭 (General Electric) 2,5에 도달. 지멘스받을 자격으로, 2의 퍼센트를받을 수에 해당하는 알스톰의 주식의 종가 자본금에서 4 년 후 초기에 구현 될 수 있습니다.

두 회사의 활동은 서로 보완됩니다. 통합 회사는 비용 효율적인 공공 플랫폼에서부터 최신 기술에 이르기까지 고객의 다목적 및 고객 별 요구를 충족시킬 수있는 광범위한 제품과 솔루션을 제공 할 것입니다. 글로벌 구조 덕분에 알스톰의 중동 및 아프리카, 인도, 중남미 및 지멘스는 중국, 미국 및 러시아의 신흥 시장에 접근 할 수있게되었습니다. 고객; 균형 잡히고 광범위한 지리적 범위,보다 광범위한 포트폴리오 및 디지털 서비스에 대한 대규모 투자를 통해 크게 이익을 얻을 것입니다. 양사의 지식과 혁신의 강점을 결합하면 획기적인 혁신, 비용 효율적이고 신속한 대응 기회를 제공 할 것입니다. 그래서 고객의 요구가보다 효율적으로 충족 될 것입니다.

새로운 회사의 이사회는 6 회원, 4 독립 회원 및 CEO 11 회원으로 구성되며 Siemens가 이사회 의장을 포함하여 결정합니다. 관리의 연속성을 보장하기 위해 Henri Poupart-Lafarge는 회사를 관리하고 동시에 이사회 멤버가되는 CEO로서 계속 일할 것입니다. Siemens 운송 사업부의 CEO 인 Jochen Eickholt는 새 회사에서 중요한 책임을 맡을 것입니다. 회사 이름은 Siemens Alstom이됩니다.

예상되는 합병은 Alstom의 이사회 (임시 이사회 역할을하는 사찰 관의 검토에 기반 함)와 Siemens 감사원이 지원합니다. Bouygues SA는 또한이 프로세스를 완벽하게 지원합니다. Alstom 이사회 회의와이 회의에서 열리는 결정에 따라 31은 임시 총회에서 2018 합병을 위해 합병 결정을 위해 50,5 (17)이 합병하기 전에 소집됩니다. 프랑스 정부는 2017에서 4 년간 주식을 보유하고 경영, 조직 및 고용 측면에서 다양한 보호 조치를 취하는 Siemens의 약속에 따라이 프로세스를 지원합니다. 프랑스는 Bouygues SA로부터 Alstom 주식을 인수하는 과정이 늦어도 31 October 2018에서 끝나고 Bouygues가 부여한 옵션은 적용되지 않을 것이라고 밝혔다. Bouygues de XNUMX XNUMX 7 월 XNUMX 회의가 주식을 보유하기로 약속 될 때까지 개최 될 최종 결정시 열리는 합병 날짜 또는 날짜 이전.

Alstom과 Siemens는 합병 문서에 서명하기 전에 프랑스 법률에 따라 프랑스에서 정보 및 컨설팅 프로세스를 시작합니다. Alstom은 철수시 140 백만 유로를 지불합니다. Alstom의 새로 발행 된 주식의 경우, Siemens Transport 활동은이 합병의 일환으로 철도 기수 용 견인 드라이버의 운영을 포함하여 Alstom에 동일한 기여를 할 것입니다. 또한, 이중 의결권을 피하기 위해 합병은 2018 2 분기에 Alstom 주주의 승인을 받아야합니다. 거래는 또한 프랑스의 외국인 투자 허가 및 반독점 관리를 포함한 모든 관련 법률 기관의 동의를 받아야합니다. 이 외에도, 프랑스 자본 시장 기관 (AMF)은 지멘스가 현물 출자 이후에 강제 인수를 요청하지 않을 것이라는 사실이 확인 될 것입니다. 합병 거래는 2018 년 말에 종료 될 것으로 예상됩니다. 거래는 임시위원회의 검토하에 준비되었습니다.