ABB는 기계식 동력 전달 사업부(Dodge)를 현금 2,9억 달러에 RBC Bearings Incorporated(Nasdaq: ROLL)로 이전하는 데 서명했습니다. 이 프로세스는 고도로 엔지니어링되고 성능이 중요한 베어링 및 모션 제어 부품 제조의 새로운 리더를 만들 것입니다. 이 절차는 2021년 말까지 완료될 예정입니다.
Dodge는 140년 이상 동안 장착 베어링, 밀폐형 기어 및 동력 전달 부품의 설계, 제조 및 마케팅을 개척해 왔습니다. 노천 채굴, 골재 및 시멘트, 저장, 식품 및 음료와 같은 산업에 판매하는 이 사업은 시장에서 가장 광범위한 기계식 동력 전달 포트폴리오를 제공합니다.
전 세계적으로 약 1.500명의 직원이 있는 Dodge는 2020년 ~ 2021년 600월 기간 동안 약 90억 달러의 수익을 창출했으며 이 수익의 23% 이상이 미국에서 발생했습니다. EBITDA 마진은 약 XNUMX%였습니다. 이 회사는 사우스캐롤라이나주 그린빌에 본사를 두고 있으며 미국에 XNUMX개, 중국에 XNUMX개 등 총 XNUMX개의 시설에서 생산하고 있습니다. 부서장은 Roger Costa입니다.
ABB의 CEO인 Björn Rosengren은 다음과 같이 말했습니다: “Dodge가 새 집인 RBC Bearings에서 놀라운 성장 성과를 계속하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 거래는 ABB의 대차대조표를 더욱 강화할 것입니다. 자본 할당 우선 순위의 일부로 우리는 주로 거래 수익을 유기적 성장 자금 조달, 주당 배당금 지급액을 지속적으로 늘리고 부가가치 구매에 사용할 것입니다. 시간이 되면 터보차저 출시 계획과 E-모빌리티 사업부 매각 가능성도 알려 드리겠습니다.”
RBC 베어링 사장 겸 CEO Dr. Michael J. Hartnett: “ABB와 RBC Bearings 간에 Dodge 인수에 대한 합의가 이루어졌음을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 조합을 통해 우리는 RBC 베어링의 기능, 발자국 및 고객 범위를 강화하면서 Dodge의 매력적인 최종 시장을 알 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다. Dodge의 신제품과 최종 시장을 통해 우리 사업은 서로를 이상적으로 보완할 것입니다. 결과적인 결합은 항공우주, 방위 및 산업 시장에서 매력적인 위치를 달성하는 동시에 광범위한 고객 기반과 광범위한 지리적 공간을 확보하게 될 것입니다. 우리는 RBC 베어링에서 Dodge의 재능 있는 팀을 보기를 기대합니다.”
ABB는 Dodge 매각으로 세전 영업외 장부가 약 2,2억 달러를 예상하고 있습니다. ABB는 또한 약 400억 달러에 달하는 이적료에 대한 현금 세금 감면을 기대하고 있습니다.
프로세스 범위 내에서 JP Morgan은 독점적으로 재정 자문을 제공하고 Kirkland & Ellis LLP는 ABB에 법률 자문을 제공합니다.
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