알스톰 이사회는 GE의 제안을 추천하기로 결정했습니다 (독점)

Alstom Board는 GE의 제안을 추천하기로 결정했습니다. 20 년 2014 월 20 일, Alstom Board는 General Electric (GE)으로부터 Alstom의 전력 및 그리드 사업을 인수하라는 수정 된 제안을 받았습니다. 2014 년 XNUMX 월 XNUMX 일, 지멘스와 미쓰비시 중공업으로부터 수정 제안이 접수되었습니다.

29 April 2014 이사회가 임명하고 Jean-Martin Folz가 의장을 맡은 독립 이사로 구성된 특별위원회는 제안 된 거래를 포괄적 인 방법으로 검토했습니다. 이사회와 재무 및 법률 고문의 업무를 토대로 이사회는 만장일치로 GE로부터 긍정적 인 제안을하기로 결정했습니다.

알스톰 보드 국가뿐만 아니라 알스톰과 주주의 이익을 보호 개최 유익한 협의의 결과로 회원, 프랑스, ​​그러나 또한 프랑스 국가는 상업적인 제안이 언급 된 문제에 대한 보장을 제공 도달에 만족을 표명했다.

일반 전기 제공

이전에보고 된 바와 같이 GE는 열 및 재생 에너지 및 그리드 산업의 단위와 기업 및 지원 서비스를 운영 가치 12.35 억 및 11.4 억 유로 비즈니스 가치 (에너지 프로세스)를 대표하는 고정 된 순 가격으로 인수 할 것입니다.

현재 제공 조건의 틀 내에서 Alstom과 GE는 Energy Process 완료 후 Grid 및 Renewable Energy 분야에서 합작 투자를 설립 할 것입니다.

그리드 분야에서는 각 회사가 Alstom Grid와 GE Digital Energy를 함께 제공하는 글로벌 비즈니스 라인에서 50을 공유하게됩니다. 신 재생 에너지 분야에서 각 회사는 Alstom의 Marine Type Wind 및 Hydroelectric 지점에서 50 지분을 보유하게됩니다.

글로벌 핵을 가진 또한, 알스톰과 GE %의 50 / 50 제휴 및 프랑스 스팀 시장을위한 파트너십을 형성하는 프랑스 장비 애플리케이션을위한 원자력 발전소 "아라 벨리"증기 터빈 생산 및 서비스뿐만 아니라 알스톰의 증기 터빈을위한 파트너십 및 서비스. 또한, 프랑스의 국가는 우선주를하고 프랑스와 다른 관리에서 원자력 발전소 안전 및 기술과 관련된 문제에 대해 거부권 권한을 가질 수있을 것입니다.

Alstom의 에너지 관련 파트너십 투자는 2.5 억 유로를 나타냅니다. 이러한 회사는 무료이며 현금이 없다고 가정합니다. 이러한 파트너십 조건에는 표준 관리 및 유동성 권리가 문제가되는 정상 주주 계약이 포함됩니다.

마지막으로, GE, 대한 2013 만 단위의 500 %의 지분을 구입하는 것이 GE의 신호와 함께 작업 1,200, GE의 미국 기업, R & D 외부 기관차에 대한 알스톰과 서비스 계약, 아웃소싱, 제조의 미국 달러 판매량 100 년 상업적인 지원을 포함하고 협력 협정에 서명 할 많은 글로벌 파트너십을 구축 할 것을 제안한다.

사외 이사로 구성된 특별위원회는, 프로세스가있는 GE는 금융 및 법률 고문의 도움 개정을 제안했다. 알스톰로 만든 GE의 금융 제공의 이사회에 임명 금융 전문가 컨설팅 관리, 즉 재무 관점의 조건을 준수 체결했다. 관리 고정, 특히, 법적 관점에서, 상담위원회, 제안 근에 법률 전문가를 지정하고 최종 구매 가격을 제공, 프랑스 국가의 문제를 해결하기에 충분 GE의 제안에 업데이트를 필요로하지 않는다 약속과 보장, 그것을 고려할 때, 그것은 회사에 적합한 것으로 보인다. 알스톰 그룹 구조에서 효과적인 평의회의 지식과 의회를 참조하여 공정 내에서, 산업 측면에게로 바닥과 알스톰 회장 씨 패트릭 크로 넨에 긍정적 인 권고에 대해 만장일치로이 제안을 받아 이사의 전략 및 보드이 제안은 다음 단계로 이동 할 수있는 권한을 주었다.

지멘스 및 미쓰비시 중공업 공급

또한, 특별위원회, 법률 및 금융 자문 관리위원회의 도움으로는 지멘스와 미쓰비시 중공업 관한 특별 건조 16 유월 xnumx't 시간에 제안은 2014 개선 xnumx't 유월 안에받은 제안을 검토로부터 받았다.

개선 된 제공 조건에 따라 Siemens는 Alstom의 가스 부문을 초기 제안에 근거하여 400 백만 유로를 4.3 백만 Euro로 인상 할 것을 제안했습니다. MHI는 스팀, 그리드 및 수력 발전 장치 부문의 Alstom 지분 중 3.9를 40 억 유로의 단일 회사를 통해 구매할 것을 제안했다. 또한 Siemens는 Alstom과 50 / 50 지분을 가진 합작 회사를 신호 및 교통 인프라 분야에 설립 할 것을 제안했습니다.

검토 후에 이사회는이 제안이 Alstom과 주주의 이익을 적절하게 충족시키지 못했다는 만장일치로 결정했습니다.

다음 단계

GE의 활동을 완료하기 위해서는 작업 협의회 협상 및 합병 통제 및 프랑스 외국인 투자 허가를 포함하여 법령의 요구에 따라 다른 승인을 받아야합니다. AFEP-Medef 법에 따라 거래의 최종 승인을 주주들에게 제출해야한다.

이 제안이 승인되고 완료되는 경우, Alstom은 완전히 소유 된 운송 부문 활동과 GE 및 에너지 파트너십에 다시 집중할 것입니다. Alstom은 운송 단위를 강화하고, 에너지 파트너십에 투자하고, 빚을 갚고, 주주들에게 현금을 돌려주기 위해이 거래에서 얻은 수익을 사용할 것입니다.

알스톰 회장이자 CEO 인 패트릭 크론은 "서로의 알스톰과 GE의 조합이 아주 잘 전세계 고객들에게 최고의 서비스를 제공하고, 에너지 산업을 보완하고 장기적으로 사람과 기술에 투자하는 강한 회사를 만들 것입니다. 알스톰은 에너지 동맹이 야심 찬 합병을 수행합니다. 대형 기술 포트폴리오와 강력한 존재 세계적인 리더 인 알스톰 운송, 장치와 GE와의 제휴 덕분에 신호 GE의 장기 철도의 인수와 역동적 인 시장이 더욱 강화 될 것 "이라고 말했다.